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智能匯聚關鍵資訊，重塑財富管理顧問的工作型態

為因應高階財管市場的競爭與需求，國泰世華銀行重新建構了 WMS 財富管理系統。本專案採取「單一核心，多屏應用」的整合架構，無縫串接客戶關係管理 (CRM)、行程規劃、業績追蹤與即時市場資訊。系統透過一致性的體驗設計，確保顧問在平板、電腦等不同載具間能流暢切換，隨時提供專業服務。此外，結合智能建議引擎（Smart Advisory），系統能主動推播最佳服務時機點，大幅提升內外部協作效率，最終實現顧問專業成長、客戶資產增值與品牌信賴加深的三贏願景。